Imobilye CRM Anndan Gmail - Yon solisyon trè pafè

01 - Streak fason ou nan Gmail CRM

Mwen di "prèske pafè" paske pa gen anyen ale tout wout la nan pèfeksyon. Sepandan, kòm yon lover Gmail ak yon pwofesyonèl nan byen imobilye, mwen pa te jwenn anyen ki ka egal Streak pou CRM andedan Gmail. Tout nan kondisyon mwen pou yon sistèm CRM imobilye enkli nan app a enstale ak andedan Gmail.

Se pou nou reflechi sou sa nou vle jere nan solisyon Relasyon Jesyon Kliyan nou an nan fòm ki pi senp li yo. Senp se amann, men mwen vle yon sèten fonksyonalite sèten:

• Jere achtè mennen soti nan kreyasyon jiska pèt oswa yon akò achte.
• Jere vandè mennen soti nan kreyasyon atravè nan yon akò lis.
• Jere yon lis ki soti nan lis akò nan nan yon kontra de vant.
• Jere yon tranzaksyon, achtè oswa vandè bò, ki soti nan kontra a fèmen.

Moun sa yo se eleman debaz yo ki dwe nan sistèm mwen an. Si ou panse sou yo, yo chak gen yon koule sèten yo, e ke sa a kote Streak klere. Mwen pral pran ou nan chak nan sa yo pwosesis ak ekran an Streak andedan nan Gmail. Premyèman, kite a jwenn de eleman debaz nan Streak eksplike.

• Pipelines: Sa a se koule nan yon pwosesis. Chak nan kat atik ki anwo yo gen yon koule lojik depi nan konmansman nan fen oswa etap nan pwochen an. Nan Streak, sa se yon tiyo. Tablo, tuyaux yo tankou kolòn nan yon calcul, chak kolòn pwochen faz nan pwosesis la.
• Bwat: Yon sèl sa a se pa tankou evidan, men vrèman se senp si ou panse sou li lojikman. Yon bwat se ranje a nan yon calcul, epi yo ka jis sou anyen w ap travay nan pwosesis la. Managing achtè mennen nan konklizyon, Box la ta dwe achtè a (yo) 'enfòmasyon. Bwat la vin tounen yon dosye nan baz done a CRM, ki mwen pral montre w nan yon lòt etap.

Annou ale nan pwochen etap la kote nou pral gade nan tiyo premye nou an, Buyer Travay, pwosesis la plon.

02 - Buyer tiyo a ap travay tiyo nan Streak pou Gmail

Sa a se gade premye ou nan yon View tiyo, kolore, men tou, trè byen klè yon chemen ak flèch depi nan konmansman nan fen. Nou ap travay yon plon achtè ki jis antre nan sistèm nou an, petèt soti nan yon rekòmandasyon oswa yon plon sou sit wèb. Gen modèl pou chwazi yon kalite tiyo, ak yon sèl se pou yon kontra byen imobilye. Mwen tou senpleman modifye ke yon sèl pou chak youn nan egzanp sa yo, se konsa sa a se pwosesis mwen an. Mwen eseye kenbe li senp men ki lojik pou swiv pwosesis la.

• Plon - Mwen te jis antre nan yo nan sistèm lan.
• Kontakte - Mwen te fè yon tantativ premye nan yon konvèsasyon, petèt imel oswa apèl nan telefòn.
• Korespondan - Nou ap pale oswa imèl, men pa gen figi-a-fas oswa pwezans ankò.
• Randevou oswa Montre - Nou soti tcheke soti pwopriyete.
• Swiv-up - Retounen nan biwo a, apre yo fin sou panse yo sou kay yo te wè.
• Kontra nan Negosyasyon - Nou te ekri yon kontra ak negosyasyon ak Machann (yo).
• Kontra ki mouri oswa aksepte - Deal mouri oswa te aksepte. Si nou mouri, nou ka deplase prospect sa a tounen nan etap ki apwopriye a epi kontinye travay avèk yo.

Koulye a, nou wè BOX premye nou an, ki se tou senpleman achtè a (yo) kontakte. Ou ka tape yo dwat nan yon ranje anba ba a plon nan kò a. Mwen tape nan non "Rob K." yo kòmanse. Sepandan, ale sou bò gòch la nan ranje a, ou ka klike sou ikòn nan bwat pou yo ale nan dosye a detay. Isit la yo se enstriksyon yo pou kreye yon bwat nouvo nan gade nan tiyo. Nou pral gade detay nan dosye pwochen.

Pou kounye a, remake ke gen yon sub-kolòn pou etap la yo nan, ak tout sa ou dwe fè se klike sou li nan chwazi yon lòt etap pou avanse pou pi bwat ou (achtè) nan pwochen etap la, nan ka sa a Kontakte. Kòm ou deplase yo, nan pati anba a yo deplase desann nan etap yo, ak nan pati nan tèt yo deplase kite a dwat.

03 - Dechè plon k ap travay tiyo

Isit la ou wè tiyo a mwen mete kanpe pou yon plon lis / vandè. Li kòmanse lè yo antre nan sistèm lan epi li fini lè yo lis avè m oswa yon lòt moun. Etap yo Pwosesis yo se:

• Plon - Jis antre nan sistèm, pa gen aksyon pran ankò.
• Kontakte - Swa imèl oswa kontak telefòn te fè.
• Swiv-up - Tan pandan mwen ap travay yo ka resevwa yon randevou lis.
• Premye Randevou - Yon randevou mete, ak / oswa nan pwogrè.
• Ap tann - Randevou sou, tann yon desizyon nan men yo.
• Ki nan lis ak lòt - Pèdi yo nan yon lòt ajan oswa Brokerage. Pral retire yo nan tiyo sa a, men enfòmasyon yo ap rete nan baz done yo.
• Lis - Yo lis avèk mwen e mwen pral ajoute yo nan tiyo Jesyon Listing mwen an.

Ou ap vin koule a kounye a. Lè ou gen bwat miltip (kandida) nan youn nan tuyaux sa yo, yo pral gwoup anba a nan etap ki apwopriye a, epi ou pral wè kantite bwat nan yon etap nan tèt la. Ou gen opsyon sòt pou ki jan yo montre lis nan pati anba a nan ekran an.

04 - Listing Jesyon tiyo nan Streak pou Gmail

Yon fwa ke yon vandè opsyon pou lis avè m ', bwat yo (antre nan baz done) se demenaje ale rete nan tiyo Jesyon Listing. Ou ap kòmanse wè efikasite a isit la, jan ou ka ale nan Gmail ou chak jou epi kouri nan kat opinyon pipeline ak wè tout sa ou te travay ak nan ki etap nan pwosesis la.

• Lis siyen - Yo te siyen lis la epi mwen ap resevwa nan travay sou li.
• Done Rasanble - Sa a se pandan ke mwen ranmase dokiman yo, mezire kay la, enfòmasyon anrejistreman pwopriyete pou MLS a, elatriye.
• Lis nan MLS - Li se kounye a ap viv sou MLS la, Sèvis Lapòs lis miltip
• Maketing Mete - Mwen te mete kanpe Ajoute, yon paj sèl paj lis, lòt maketing. Yo pa pral deplase jiskaske mwen te mete kanpe tout anons pou kòmanse kouri.
• Yo te montre - pwopriyete yo te montre, ap rete tann yon kontra.
• Kontra nan Negosyasyon - Kontra resevwa epi yo te negosye ak achtè (yo).
• Kontra Mouri - Kontra pa t 'jwenn aksepte sou tou de bò, k ap deplase bwat lis tounen nan sèn nan yo te parèt. Si ekspire ak pèdi, bwat men se pa dosye baz done yo pral retire nan tiyo an.
• Nan tranzaksyon - Botwe yo nan tranzaksyon tranzisyon paske kontra egzekite pa tou de bò yo.

Mwen kenbe sa yo etap laj, pa resevwa twò detaye, menm jan mwen pa vle yon liy long nan flèch nan tèt la. Objektif la se jis kenbe tout bagay òganize ak yon View rapid ki di m 'estati a ak pwogrè nan tout kondwi, lis ak pwochen; tranzaksyon yo. Ou ka ajoute jaden koutim nan dosye ou epi fè yo montre nan sub-ranje a jis anba flèch yo nan tiyo an.

Pwochen nou pral wè tiyo a ki mennen nan lajan!

05 - Transpòtasyon Jesyon tiyo pou Streak nan Gmail

Sa a se tiyo a lajan, pran yon kontra soti nan akseptasyon nan fèmti. Mwen sèvi ak yon sèl la menm pou tou de achtè ak vandè kote, kòm etap yo yo laj epi aplike nan chak tranzaksyon. Fason sa a sèlman yon sèl tiyo montre m etap nan chak tranzaksyon mwen ap travay.

• Ofri / Nego / Kontra - Kontra a ap negosye, yon fwa aksepte pa tou de bò yo, li pral deplase ansanm.
• Tit / Sondaj / Enspekte - Anjeneral, bagay sa yo premye nou sote sou yo mete kanpe kondisyonèl, k ap aplike pou lyan tit, mete kanpe enspeksyon, elatriye.
• Reparasyon Nego. - Sa a se apre enspeksyon yo delivre ak resevwa bwat la tranzaksyon si gen demand pou reparasyon oswa lajan pa achtè a (yo).
• Evalyasyon / Prè - Sipoze reparasyon yo te rezoud, jeneralman kounye a li tout sou evalyasyon an ak prè a apwouve.
• Pre-Fèmti - Anpil detay anvan yo ale nan tablo a fèmen.
• Fèmen - Li fèmen jodi a oswa demen, epi ou pral kite li isit la jiskaske ou jwenn chèk komisyon ou an.

Yon sèl sa a se trè tèt-eksplikasyon kounye a ke ou konprann ki jan pipèl yo ak bwat travay. Mwen tou senpleman kreye yon nouvo Box pou tranzaksyon an, yo te rele yon bagay tankou "Smith Vann Jones." Mwen ka Lè sa a, pil fatra tout ti jan nan enfòmasyon ki vini nan Gmail mwen an nan bwat la kenbe tout bagay ansanm pou referans rapid.

06 - Kolòn Fòmil yo

Mwen pa kalkile komisyon anvan mwen wè chèk la ... byen pi fò nan tan an. Sepandan, ou ka fè kalkil nan kolòn, yon karakteristik pwisan.

Premyèman, remake icon nan sekans ak lyen nan tèt la nan Gmail. Klike sou sa a gout desann yon sistèm asistans plen tap ki di ou tout bagay ou bezwen konnen, epi ou pa janm kite ekran Gmail ou. Mwen te vle wè ki jan yo kreye yon kolòn fòmil, se konsa klike sou lyen an epi li te jwenn yon seksyon nan èd la pou sa. Ou ka wè nan imaj la ke gen yon leson patikilye konplè pou kreye fòmil.

07 - NewsFeed a ak anpil plis

Lè w ap travay nan tuyaux ou, ou ka klike sou bouton an NewsFeed nan dwa anwo a nan Gmail epi ou pral prezante ak yon manje nan aksyon ou te pran an relasyon ak ki tiyo ak bwat. Ou ka fasilman kenbe ak sa ou ve yo te fè ak NewsFeed sa a.

Mwen te ba ou yon BECA trè laj nan Streak pou Gmail CRM, epi ou pral bezwen yo tcheke soti karakteristik yo ki anpil. Gen yon ekspozisyon dosye pi rekonèt pou chak nan kontak ou, kondwi, kandida ak tranzaksyon yo. Pa klike sou icon nan bwat nan tiyo a ou ka ale nan ekran dosye, fè chanjman ak ajoute epi klike sou enfòmasyon ki gen rapò.

Ann gade nan yon sèl plis ekran, ki jan ou kominike avèk Streak soti nan yon imèl nan Gmail.

08 - Ajoute yon bwat soti nan Imèl nan Gmail

Youn nan pi bon ak pi souvan fason yo itilize yo kreye yon Box nan yon tiyo se fè li nan yon imèl. Sa a se itil espesyalman lè ou resevwa yon plon nouvo nan yon imèl. Gade nan imaj la ki gen kounye a yon bouton nan tèt la nan Gmails endividyèl ki pèmèt ou kreye yon bwat nouvo, ajoute nan yon bwat ki deja egziste, oswa edite yon bwat.

Ann di ke ou jwenn yon plon achtè nouvo via imel. Ou tou senpleman klike sou yo kreye yon bwat, epi ou ajoute li nan tiyo Buyer ou ap travay ak non an nan Prospect la kòm non an Box. Koulye a, chak imèl ou resevwa nan men nenpòt moun ki gen rapò ak travay sa a achtè, ou ka tou senpleman itilize pwosesis sa a ajoute yo nan bwat la achtè nan tiyo an. Koulye a, li pi plis tankou yon bwat dosye reyèl, kòm li gen plizyè atik ki gen rapò nan li.

Sa a se yon zouti gwo nan tranzaksyon tranzaksyon an tou. Yon fwa w ap resevwa Imèl nan lòt ajan konpayi an, ak lòt moun, ou tou senpleman ajoute yo nan Box nan tranzaksyon.

Genyen anpil plis, men sa a pral vlope atik la. Pran plezi, epi tcheke li soti, jan Streak gen yon opsyon gratis pou tout tan.

09 - Imèl Tracking kòm yon CRM & Legal Zouti

Yon bonis ki soti nan Streak se karakteristik nan Suivi imel. Imaj la montre yon istwa nan ouvè nan imel la kounye a parèt. Ou menm tou ou jwenn avi nan imèl ouvè kòm yon pop-soti si ou vle yo. Mwen renmen konnen ke Imèl mwen yo te resevwa ak louvri, espesyalman nan tranzaksyon yo.

Apre yo tout, CRM se sou jere yon relasyon, ak yon pati nan ki se konnen ke w ap vin nan nan kontak imel ou. Li kapab tou vini an sou la men nan lavni an si ou ap charger pa yon tribinal yo montre ke enfòmasyon oswa dokiman yo te delivre nan yon fason apwopriye. Se pa sèlman sou ou fè yon move bagay. Mwen te gen sot pase kliyan mande m 'ba yo dokiman sou Imèl pou aksyon nan kote yo ap patisipe ki pa te gen anyen fè avè m'.

Yon egzanp lavi reyèl enplike yon mason soti nan kliyan leta ki te achte yon pasèl peyi nan mòn yo ak entansyon pou bati yon kay pou pran retrèt. Zòn nan te patisipe nan tan lontan an nan diskisyon ak konte a kòm si li te legalman sibdivize oswa ou pa. Chak chanjman nan avoka konte te sanble yo jenere yon nouvo wonn nan konfli.

Nan dilijans mwen pou kliyan an, mwen te jwenn ke te gen yon de ane fin vye granmoun lèt soti nan avoka konte a ki deklare ke pwopriyete a ta dwe konsidere legal ak akòde yon pèmi konstriksyon si aplike pou. Mwen te mande yon nouvo lèt, menm si li te menm avoka konte a. Après squawking yon ti jan, yon nouvo lèt te bay. Mwen kourye yon kopi nan kliyan mwen ki deklare ke dokiman an nou te ap tann pou te delivre, pou nou te ka avanse pou pi devan ak acha a.

Dezan pita, ak yon avoka konte diferan, li te aplike pou yon pèmi konstriksyon e li te refize. Li kontakte avoka byen imobilye mwen pou èd. Avoka a kontakte m 'pou mande si te gen nenpòt dokiman ki pwouve nou te konte sou lèt la nan fè acha a. Mwen rale moute imèl la ak swiv ak konte a bay pèmi la. Suivi Imèl se jis pratik biznis bon.