01 - Èske Evernote zouti nan dwa pou CRM?
Ann kòmanse dwa soti ak lefèt ke Evernote pa te kreye pou pwospè oswa jesyon kontak, ak moun yo Evernote pa eseye mache li pou travay sa yo. Li pa fèt oswa commercialisés kòm yon CRM, solisyon Relasyon Jesyon Kliyan . Sepandan, yon fwa ou kòmanse pou avanse pou pi nan biznis ou enfòmasyon-rasanbleman ak jesyon travay nan Evernote, li nan yon natirèl pwochen etap yo sèvi ak li pou jere kandida byen imobilye, kontak, ak kliyan.
Paske li pa yon baz done ki fèt pou travay sa yo, itilizatè a dwe adapte nan kèk limitasyon, epi ou pral bezwen pran yon gade reyalis nan sa w ap atann de yon zouti nan jere enfòmasyon kliyan. Premye bagay nou ta dwe dakò sou se ke CRM, Jesyon Relasyon Kliyan , se tout sou enfòmasyon anrejistreman sou kontak nou yo ak kliyan, kaptire entèraksyon nou an ak yo, epi fasil aksè enfòmasyon sa a pita pou sèvis maketing ak kliyan.
02 - sa mwen vle soti nan Evernote ak CRM
Minimalist Imobilye CRM Apwòch la
Mwen pran yon apwòch minimalist nan CRM byen imobilye. Mwen pa vle pase anpil tan mwen nan kaptire tout tidbit nan enfòmasyon sou kontak mwen yo ke yo ap vle pataje. Mwen pa fè bonjou anivèsè nesans, pa bezwen kenbe ak non timoun yo ak klas nan lekòl, ni mwen okipe ki kalite machin yo kondwi oswa restoran pi renmen yo. Si ou fè, mwen pa di ke Evernote pa pral travay, paske li pral. Men, mwen jis panse ke tan ak efò ki enplike nan ap eseye kaptire ak dosye lwen enfòmasyon sa a se byen lwen plis opresif pase valè a mwen resevwa ak enpresyon a mwen fè sou moun ki gen yon anivèsè nesans swit.
Ki sa mwen vle soti nan yon zouti CRM
Gen nan kou yon sèten kantite enfòmasyon pèsonèl nou dwe kenbe yo nan lòd yo kominike avèk kliyan nou yo ak kliyan, osi byen ke yo bay tèt sèvis kliyan dan, ki gen ladan:
- Tout non desizyon-makè
- Adrès, lakay ak travay
- Nimewo Telefòn, kay, travay, selil
- Kalite kontak / pwospè; achtè, vandè, machann, kontraktè, konpayi tit, estimatè, enspektè, elatriye.
- Pou achtè, enfòmasyon sou sa yo vle
- Pou vandè, enfòmasyon sou pwopriyete yo
- Ekri nan Imèl ak konvèsasyon telefòn
- Tache dokiman ki gen rapò ak kontak / tranzaksyon
- Referans yo voye nou pou remèsye-ou
Ou ka gen plis enfòmasyon sou atik, e se bon, men sa yo se minimòm egzijans mwen. Se konsa, poukisa menm anmède ak Evernote lè gen CRM solisyon yo deyò ki fèt espesyalman pou travay sa a? Pou m 'li nan tou senpleman lefèt ke mwen te rale ansanm prèske tout aspè nan jesyon biznis mwen nan Evernote, Se konsa, poukisa fè sa a yon zouti separe? Mwen deja lè l sèvi avèk Evernote ak twazyèm pati zouti pran dokiman, entèraksyon kliyan, foto ak plis ankò, kidonk li jis yon ekstansyon natirèl pa gen enfòmasyon ki abite nan plis pase yon sèl kote.
03 - Kontak Biznis Debaz Enfòmasyon sou Antre
Mwen te deja ekri sou KustomNote, e se sa mwen itilize pou fè CRM yon menen ak Evernote. Imaj la montre yon pòsyon nan zòn nan opinyon pou yon kontak nouvo biznis nan fòm mwen an. Ou ka wè ke mwen te kreye yon fòm apa pou kontak biznis ak kalite. Li pa itilize pou kandida ak kliyan, men mwen pral montre ou ke youn kap vini an. Mwen vle yon ti jan diferan enfòmasyon pou de kalite yo kontak diferan, epi li pi efikas gen fòm opinyon diferan olye pou yo youn ki nan yon anpil ankò.
Desine fòm ou nenpòt fason ou vle, men ou ka wè nan imaj la ke m 'vin enfòmasyon an kontak debaz pou non, adrès, biznis, telefòn, Imèl, ak ki kalite kontak; estimatè, konpayi tit, enspektè, elatriye Pou rafrechi memwa ou sou KustomNote, yon fwa ou soumèt fòm nan, li kreye nòt la otomatikman nan Evernote.
04 - Prospect / Kliyan / Kliyan Info Antre Fòm
Sa a se yon fòm (gade imaj) pou menm kalite enfòmasyon debaz, men nan ka sa a pou yon moun ak ki nou espere fè yon achtè oswa vandè tranzaksyon. Nan fòm sa a, mwen gen jaden pou pwospè / kalite kliyan, tankou achtè, vandè, envestisè, elatriye Sa a se enfòmasyon debaz ki ta aplike nan nenpòt ki pwospè, kliyan, oswa kliyan.
05 - Evernote klasman epi jwenn fòm sa yo ankò
Sonje ke lè nòt montre nan Evernote, si nou ap gade sa ki nan yon kaye, tout nòt, oswa rezilta yo nan yon rechèch, nou wè nòt yo parèt ak dernye a sou tèt pral tounen nan tan. Koulye a, nou gen yon dilèm, kòm enfòmasyon ki pi enpòtan ak pi souvan itilize se nan pòs enfòmasyon CRM sa a, ki pral trè premye a oswa prèske premye nòt la nou ranpli pou chak kontak. Sa vle di ke li ta montre nan pati anba a nan lis la nòt.
Ki sa mwen fè ak KustomNote se mete kanpe yon prefiks pou chak tit nòt yo ki pèmèt mwen rale moute nòt sa a an patikilye pou kont li oswa nan tèt la nan yon lis kout. Lè l sèvi avèk prefiks ak KustomNote mwen ka rale moute rezilta limite ki satisfè bezwen espesifik enfòmasyon mwen an. Tags ta travay kòm byen, epi ou ka mete yo nan KustomNote, men li mande pou plis sezisman etwat rezilta rechèch ou an.
Koulye a, jan mwen ajoute tout kalite enfòmasyon nouvo, nòt, atachman dokiman, Imèl ak dosye nan konvèsasyon yo, yo pral pil sou tèt, men mwen ka toujou rale enfòmasyon debaz yo fasil. Tout bagay ap toujou kle nan non kontak la (yo). Sa a se fason li ta dwe, menm jan ou toujou vle wè bagay la dernye sou tèt lè ou fè yon rechèch kontak. Nou pral sèvi ak prefixing sa a pou lòt fòm osi byen, jan nou pral wè nan Pati 2 nan Prospect ak Kontak Jesyon 3 seri pati a.