Aprann kijan pou kalkile rapò kle yo
Malgre ke yon gran varyete mache valè rapò yo nan itilize, ki pi popilè a gen ladan salè pou chak pataje , valè liv pou chak pataje , ak pri-revni rapò. Gen lòt ki gen ladan rapò a pri / lajan kach, rapò sede dividann , valè sou mache pou chak pataje , ak rapò a mache / liv .
Chak nan sa yo mezi yo itilize nan yon fason diferan, men lè yo konbine, yo ofri yon pòtrè trè egzat finansye nan piblikman komèsyal konpayi yo. Anplis de sa, rapò sou mache a ka ede bay jesyon yon lide de sa ki envestisè yon antrepriz la panse de pèfòmans li yo ak kandida nan lavni.
Yo ap itilize tou pou analize tandans stock, byenke kèk kontèks ki nesesè. Pou egzanp, rapò yon pri ki ba yon pwofi konpayi a endike stock la se yon negosyasyon èstime nan yon endistri ki estab, men li tou te kapab endike salè kandida yo nan konpayi an yo relativman ensèten, ak stock la ka yon parye ki riske.
Se poutèt sa ou toujou ta dwe konsidere divès kalite faktè, ki gen ladan yon seri de rapò sou mache valè, lè yo pran yon desizyon sou yon envestisman. Yon stock ak yon sèl mezi gran-kap ta ka yon GEM-enkoni, oswa li ta ka yon dud ki nan underpriced pou yon rezon.
Salè pou chak pataje
Salè pou chak pataje mezire revni nèt yon konpayi an pou chak pati nan aksyon eksepsyonèl, ki endike rentabilité yon konpayi a envestisè yo.
Kalkile salè pa pataje pa divize revni nèt nan konpayi an pa kantite aksyon eksepsyonèl (stock aktyèlman ki te fèt pa tout aksyonè). Pou egzanp, si yon konpayi gen $ 10 milyon dola nan revni nè ak 4 milyon aksyon eksepsyonèl, salè a pou chak pataje ta dwe $ 10 milyon divize pa 4 milyon dola, ki se $ 2.50.
Liv Valè pou chak Share
Valè liv la se ekite yon konpayi ki pa gen ladan stock pi pito divize pa aksyon yo eksepsyonèl nan mache a. Pou egzanp, si byen total yon konpayi an egal a $ 15 milyon dola ak responsablite total li yo egal $ 5 milyon dola, ekite total la ta dwe $ 10 milyon dola. Si konpayi a gen $ 2 milyon dola nan stock pi pito, dedwi ke yo ka resevwa $ 8 milyon dola, kantite lajan ki disponib nan aksyonè komen. Si gen 1 milyon aksyon eksepsyonèl, valè a liv pou chak pataje ta dwe $ 8, oswa $ 8 milyon divize pa 1 milyon dola.
Mache Valè pou chak Share
Valè mache pou chak pataje se valè sou mache a nan yon konpayi divize pa kantite total aksyon eksepsyonèl. Sa a tou senpleman se to a pral pou yon pati nan stock komen. Ka valè sou mache a nan konpayi an dwe detèmine pa miltipliye pri a nan stock komen li yo pa kantite aksyon eksepsyonèl.
Market / Liv (M / B)
Avèk rapò sou mache / liv, analis yo ka konpare valè mache yon konpayi a nan valè liv li yo, ka rapò a ap kalkile nan divize valè sou mache a pou chak pataje pa valè a liv pou chak pataje. Pou egzanp, si yon konpayi gen yon valè liv pou chak pataje nan $ 8 ak stock la kounye a ki vo $ 10 pou chak pataje, rapò a M / B ta dwe kalkile nan divize $ 10 (pri stock) pa $ 8 (valè liv pou chak pataje).
Sa a ta ba ou yon rapò de 1.25. Nan lòt mo, valè sou mache a nan yon pati nan stock se 25 pousan pi gran pase valè liv li yo.
Yon rapò ki mwens ke 1 ka vle di yon aksyon ka èstime, pandan y ap yon rapò ki pi konsekan pase 1 ta ka vle di li se overvalued.
Pri-Salè (P / E) Pwopòsyon
Rapò pri-revni a se pri aktyèl la nan stock la divize pa salè yo pou chak pataje. Salè yo jeneralman yo kalkile nan gade nan kat trimès ki sot pase yo nan rezilta finansye. Pa egzanp, si yon stock komès nan $ 25 pou chak pataje ak salè li yo pou chak pataje se $ 2.50, rapò a P / E ta dwe $ 25 divize pa $ 2.50, ki egal yon rapò nan 10-a-1. Analis yo ka pale tou sou yon rapò P / E pi devan, ki se rapò a P / E pou pwochen kat trimès yo.
Pri / Lajan Kach
Rapò a pri / lajan kare konpare pri a nan stock yon konpayi an nan koule lajan kach li yo.
Pou kalkile rapò sa a, tou senpleman divize valè sou mache a nan yon pati nan kantite lajan koule lajan kach pou chak pataje. Lajan Kach pou chak pataje se kantite lajan an nan lajan kach yon konpayi gen nan men apre yo fin pran depresyasyon nan kont. Pou egzanp, si pri a nan stock yon konpayi a se $ 20 pou chak pataje ak konpayi an gen koule lajan kach nan $ 10 pou chak pataje, rapò a pri / lajan kach ta dwe $ 20 divize pa $ 10, ki egal 2. Tipikman, yon nimewo pi ba isit la se pi bon paske sa vle di pi gwo koule lajan kach.
Dividann rendement pwopòsyon
Analis yo rive nan rapò a sede dividann pa divize peman dividann total yo peye chak ane pa pri sou mache a nan stock la. Pa egzanp, si yon konpayi peye dividann chak trimès nan kantite lajan $ 2.25, $ 2.50, $ 2.50, ak $ 2.75, peman dividann total pou ane a ta dwe $ 10. Si pri a nan stock la se $ 100, ou ta divize $ 10 (dividann peman) pa $ 100 (pri stock). Repons lan se 0.10, oswa 10 pousan. Lè ou konnen rapò sa a ede ou pi byen konprann retou a sou envestisman ou, ou ka reyalis atann.